船舶行業(yè)去產(chǎn)能，轉(zhuǎn)型改革迫在眉睫

自2008年金融危機(jī)重創(chuàng)世界貿(mào)易以來(lái)，全球航運(yùn)始終處于低迷周期。代表全球航運(yùn)景氣度的波羅地海干散貨指數(shù)(BDI)維持低位運(yùn)行，2011年以后的絕大部分時(shí)間處于2000點(diǎn)位以下，并不斷創(chuàng)出歷史新低。

一般認(rèn)為，波羅的海指數(shù)2000點(diǎn)是航運(yùn)公司的盈虧線，跌破2000點(diǎn)后，航運(yùn)公司很難盈利。貿(mào)易低迷帶來(lái)需求端萎縮，全球造船業(yè)也自2011年起開(kāi)啟去產(chǎn)能行情。

航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩，超過(guò)一半新船推遲交付。按照航運(yùn)市場(chǎng)正常年份7.3噸/載重噸每年的運(yùn)輸效率計(jì)算，目前航運(yùn)市場(chǎng)過(guò)剩運(yùn)力達(dá)到22%，航運(yùn)市場(chǎng)過(guò)剩運(yùn)力的吸收需要5-10年的時(shí)間。根據(jù)VesselsValue統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年一季度全球原計(jì)劃交付的290艘新船中，121艘出現(xiàn)延期，24艘被撤單;2016年一季度全球造船新簽訂單艘數(shù)、載重噸和修正總噸則分別同比上一年下滑78.4%、59.6%、70.3%;全球最大的三個(gè)造船國(guó)家中、日、韓一季度的訂單，以修正總噸計(jì)，分別下降32.6%、95.2%、93.9%。

新船量?jī)r(jià)齊跌，多數(shù)企業(yè)難以盈利。2016年以來(lái)，克拉克松全球造船新接訂單和手持訂單量均呈現(xiàn)單邊下行，截至10月，全球累計(jì)新接訂單量同比下滑幅度接近70%。與此同時(shí)，佛力士統(tǒng)計(jì)的新船價(jià)格也呈現(xiàn)持續(xù)下跌。今年以來(lái)，油船、散貨船等價(jià)格均下跌10%以上，較危機(jī)前下跌幅度達(dá)到40%-50%。已跌破多數(shù)船廠成本線，多數(shù)企業(yè)處于無(wú)利甚至虧損接單狀態(tài)。

訂單預(yù)付比例縮減，船廠面臨資金危機(jī)。造船是典型的資金密集型行業(yè)。正常情況下，新船交付前，造船廠能夠拿到總船款的80%;而目前這個(gè)比例已降至20%，很多船廠甚至將預(yù)付款降到了10%以下。由于方案設(shè)計(jì)和原料占了總船價(jià)款的60%-70%，而船舶建造的準(zhǔn)備階段，船廠所獲的船東預(yù)付款只有40%以內(nèi)，因此需要挪用下一艘船的預(yù)付款來(lái)臨時(shí)填補(bǔ)項(xiàng)目所需的運(yùn)轉(zhuǎn)資金。一旦拿不到訂單，也就沒(méi)有了流動(dòng)資金，船廠的資金鏈便會(huì)變得緊張。

受上述影響，全球造船企業(yè)全面陷入困境。根據(jù)克拉克松今年的報(bào)告，過(guò)去十年來(lái)，全球有訂單的“活躍”船廠數(shù)量急劇下降。截至2016年9月初，全球“活躍”船廠從頂峰時(shí)的931家降至400家左右，減少了一半以上。

全球航運(yùn)船舶形勢(shì)嚴(yán)峻，我國(guó)造船行業(yè)也相繼承壓，去產(chǎn)能需求迫切。

根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，截至2016年9月，我國(guó)累計(jì)造船完工量和手持船舶訂單量分別同比下降了15%和18%。我國(guó)“活躍”船廠數(shù)量已從最高峰時(shí)382家降至9月的140家，下降幅度達(dá)到63%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年宣告破產(chǎn)的大中型船企數(shù)量超過(guò)20家，其中不乏上市公司和國(guó)有企業(yè)。幸存的幾家大的船企，如大船、武船、外高橋等，2015年盈利水平也出現(xiàn)同比大幅下降。

工信部裝備工業(yè)司司長(zhǎng)李東在10月27日的座談會(huì)上介紹，目前船舶行業(yè)全球總產(chǎn)能達(dá)到兩億噸，但實(shí)際需求卻只有1億噸，韓國(guó)及日本的船舶行業(yè)削減產(chǎn)能幅度都超過(guò)40%。“中國(guó)此前通過(guò)淘汰、消化、整合、轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能，已將2012年的8000萬(wàn)載重噸的產(chǎn)能削減至2015年底的6500萬(wàn)載重噸，然而仍然存在著無(wú)效產(chǎn)能，中國(guó)造船業(yè)必須‘痩體’，估計(jì)削減30%以上的過(guò)剩產(chǎn)能。”這意味著我國(guó)仍需要去除近2000萬(wàn)載重噸的造船產(chǎn)能。

在全球造船業(yè)深度探底調(diào)整背景下，如何更快更好地去除過(guò)剩產(chǎn)能、加快結(jié)構(gòu)升級(jí)成為我國(guó)造船行業(yè)能否在危機(jī)中生存、實(shí)現(xiàn)彎道超車的關(guān)鍵。

10月27日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司召開(kāi)船舶工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益座談會(huì)。提出了“十三五”我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展的總體思路：緊緊圍繞《中國(guó)制造2025》和建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，以創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)為核心，以制造技術(shù)與信息技術(shù)深度融合為重要抓手，大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，穩(wěn)增長(zhǎng)、去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板、降成本，全面提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力，初步實(shí)現(xiàn)船舶工業(yè)由大到強(qiáng)的跨越。

與此同時(shí)，工信部會(huì)同發(fā)改委開(kāi)啟《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃(2016-2020年)》的研究編制工作，圍繞海洋強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，確定了“十三五”期間的重點(diǎn)任務(wù)，包括化解造船產(chǎn)能過(guò)剩、推進(jìn)軍民融合、打造智能船廠、推進(jìn)行業(yè)混合所有制改革等。

船舶行業(yè)已調(diào)整8年之久，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，加快行業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)已成為維持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的一項(xiàng)迫在眉睫的任務(wù)，而近期的政策導(dǎo)向也明確傳遞出這個(gè)信號(hào)。而轉(zhuǎn)型升級(jí)要求生產(chǎn)效率的提質(zhì)提檔，兼并重組恰可以解決資源分散、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等一系列存在已久的矛盾和問(wèn)題。